Advisory (EffectiveTrade)
автоматизация
инвестиционного
консультирования
Первая программа, зарегистрированная в реестре аккредитованных программ
для автоматизированного предоставления индивидуальных инвестиционных
рекомендаций
Линейка Advisory под клиентские запросы
любой сложности
Advisory.Robo
- Предлагает выбор модельных портфелей с автоматической ребалансировкой без участия консультантов
- Автоматический режим формирования инвестиционных рекомендаций относительно модельного портфеля
- Рынки и валюты: Фондовый рынок, инвестиции в одной валюте
Advisory.Standart
- Предоставляет подбор индивидуальных модельных портфелей, на основе глобальных аллокаций активов
- Автоматический режим формирования рекомендаций с допконтролем со стороны консультанта
- Рынки и валюты: Фондовый рынок, инвестиции в одной валюте
- Чат с консультантами компании
Advisory.Premium
- Закрепление персонального инвестиционного консультанта за клиентом
- Индивидуальное консультирование вне модельных портфелей
- Возможность ведения разных стратегий инвестирования сразу в нескольких валютах и на разных рынках
- Дополнительный контроль рисков
- Рынки и валюты: Любые площадки, типы активов и валюты
- Отдельный чат с персональным консультантом
Проведение инвестпрофилирования клиентов
Разделение прав доступа к услугам инвестиционного консультирования для консультантов
Закрепление персональных советников за клиентами
Создание набора модельных портфелей для заданных стратегий инвестирования
Установка долей классов и подклассов активов и групп активов в модельном портфеле
Возможность установки различных триггеров для контроля за портфелями клиентов
Контроль состояния портфелей: расчет прибыли, параметров риска и доходности (VaR, волатильность, Бета-коэффициент, индексы Шарпа)
Проверка концентрационных лимитов перед отправкой рекомендации для минимизации рисков и обеспечения диверсификации
Полная автоматизация работы консультанта: мониторинг исполнения рекомендаций и расчет комиссии (Management Fee и Success Fee)