EffectiveTrade
Advisory
Автоматизация услуг
инвестиционного
консультирования
Первая программа, зарегистрированная в реестре аккредитованных программ для автоматизированного предоставления индивидуальных инвестиционных рекомендаций
Выгоды для компании
Охват всех сегментов клиентов (от массового до премиум) за счет разного уровня предоставления услуг. Соблюдение требований Регулятора в части предоставления услуг инвестиционного консультирования (хранение всех поданных рекомендаций, обязательное профилирование клиента перед предоставлением услуги и т.д.)
Выгоды для клиента
Удобный интерфейс получения инвестиционных рекомендаций с сервисом уведомлений. Приведение портфеля к рекомендованному в один клик. Возможности оценки качества управления активами (прибыль, показатели доходности и риска, текущая позиция, график изменения прибыли/стоимости за период). Получение доступа к премиальной аналитике
Инвестпрофилирование
Проведение инвестпрофилирования клиентов
Разные права доступа
Разделение прав на работу с той или иной услугой инвестиционного консультирования для консультантов
Персональные советники
Закрепление персональных советников за клиентами
Модельные портфели
Создание набора модельных портфелей для заданных стратегий инвестирования
Кастомизация портфеля
Установка долей классов и подклассов активов и групп активов в модельном портфеле
Тригерры действий
Возможность установки различных триггеров для контроля за портфелями клиентов
Контроль портфеля
Контроль состояния портфелей клиентов, включая расчет прибыли за произвольный период, расчет параметров риска и доходности портфеля (VaR, волатильность, Бета-коэффициент, индексы Шарпа)
Контроль лимитов
Контроль концентрационных лимитов перед отправкой рекомендации: проверка лимитов на концентрацию активов в портфеле клиента для минимизации рисков и обеспечения диверсификации
Другие возможности
Полная сквозная автоматизация работы инвестиционного консультанта. Мониторинг исполнения рекомендаций клиентами. Расчет комиссии за услуги инвестиционного консультирования MF и SF (Management Fee и Success Fee)
EffectiveTrade Advisory.Robo
Ориентирован на массового клиента.
Предоставляет выбор одного из стандартных модельных портфелей, автоматическая ребалансировка для приведения клиентского портфеля к модельному без прямого участия инвестиционных консультантов.
Автоматический режим формирования инвестиционных рекомендаций относительно модельного портфеля.
Рынки и валюты: Фондовый рынок, инвестиции в одной валюте.
EffectiveTrade Advisory.Standart
Ориентирован на средний сегмент клиентов.
Предоставляет подбор индивидуальных модельных портфелей, на основе глобальных аллокаций активов.
Автоматический режим формирования рекомендаций с дополнительным контролем со стороны консультанта
Чат с консультантами компании
Рынки и валюты: Фондовый рынок, инвестиции в одной валюте.
EffectiveTrade Advisory.Premium
Услуга премиального сегмента с полностью индивидуальным подходом к клиенту.
Закрепление персонального инвестиционного консультанта за клиентом.
Индивидуальное консультирование вне модельных портфелей.
Возможность ведения разных стратегий инвестирования сразу в нескольких валютах и на разных рынках.
Дополнительный контроль рисков.
Отдельный чат с персональным консультантом.
Рынки и валюты: Любые площадки, типы активов и валюты.
Оставьте заявку, а мы отправим презентацию функциональностей
Подробное описание всех функциональностей и решений, которые предлагает платформа EffectiveTrade для любого типа продукта